一、甲醇行業現狀分析
（一）甲醇供應現狀
2012年，我國甲醇生產企業達到300余家，生產能力約5149萬噸/年，產量約3129萬噸。全年平均開工率約60.8%，產能利用率水平偏低。
我國甲醇的生產集合了多種原料路線，其開工率除受原料路線的影響，而且還與化肥和焦化行業市場行情等多方面因素有關（2012年國內各原料路線甲醇產能、產量及開工率情況如表1）。
表1：2012年國內甲醇行業原料結構
天然氣甲醇受原料供應和價格上漲的影響，多年以來產能利用率一直不高，2012年平均開工率為73.7%。未來，天然氣供應和價格上漲因素的影響將更顯著，開工率將呈下降趨勢，預計部分天然氣甲醇裝置將逐漸關停或進行原料結構調整、轉為煤原料路線。
焦爐氣甲醇作為焦化行業資源綜合利用、循環經濟產業，近年來發展較快。受焦化行業影響，2012年焦爐氣甲醇開工率仍保持在較低水平。
合成氨聯產甲醇是我國化肥行業所特有，2012年煤基聯醇產能約1110萬噸/年，占甲醇總產能的21.5%，是我國甲醇行業的重要組成部分。多年來，為保障化肥供應，聯醇行業開工率一直保持較低的水平，尤其是2012年化肥市場行情較好，進一步拉低了聯醇產量，全年開工率僅40.7%，同比下降了7.9個百分點。
煤基單醇產能占甲醇總產能的45.2%，是我國甲醇行業的主導。2012年，煤基單醇產量達到1516萬噸，開工率達到65.1%，同比增加了8.4個百分點。受2012年新增煤基甲醇裝置投產時間不足以及大唐多倫MTP項目生產不順利的影響，導致全國綜合平均的開工率水平不高。如當年新增煤基甲醇產能（380萬噸/年）和多倫甲醇（167萬噸/年）產能均以50%考慮，則煤基單醇領域開工率將提升至73.8%。
近年來，我國甲醇產業發展呈現出以下特點：
1．產業布局主要在資源地和重點消費地區
我國甲醇產能主要分布在具有原料優勢的中西部地區及具有市場優勢的部分東部沿海地區。2012年，甲醇產能排名前十位的省區分別是內蒙古（16%）、山東（12%）、山西（9%）、河南（9%）、陜西（7%）、寧夏（5%）、河北（5%）、重慶（5%）、新疆（4%）、江蘇（3%），占甲醇總產能的75%左右。
近年來，國內甲醇產能和產量向原料資源地集中的趨勢明顯，過去10年甲醇分地區產量如圖1。
圖1：國內甲醇產量區位分布示意圖
預計未來甲醇產能增量主要集中在西北地區的煤制烯烴的配套甲醇產能和華北、西北地區的焦爐氣甲醇產能。因此，未來甲醇產能將進一步向華北和西北地區集中。
此外，各省區甲醇原料路線各有側重。以煤炭為原料的甲醇企業主要分布在山東、河南、內蒙古、河北、山西、陜西等省區；天然氣甲醇企業主要分布在重慶、青海、陜西等西南和西北地區；焦爐氣甲醇企業主要集中在山西、河北、山東、內蒙古等省區。上海、江蘇、浙江、福建等華東省市具有市場、交通、物流集散等優勢，可有效彌補較高煤價導致的成本競爭力較低的影響，在國內甲醇行業也占有重要地位。
2．焦爐氣甲醇成為重要組成部分
我國是缺油少氣、煤炭資源相對豐富的國家，甲醇生產以煤為主、天然氣為輔的原料路線適合我國國情。近年來，隨著國家原料政策調整和技術進步，新建裝置主要以煤為原料，特別是以非無煙煤為原料的裝置發展很快。
此外，近年來國內焦化行業發展迅速，焦爐氣作為資源綜合利用得到廣泛重視，焦爐氣甲醇產能迅速增長，并成為我國甲醇產業的重要組成部分。焦爐氣甲醇產能由2006年的18萬噸/年迅速增長至2012年的805萬噸/年，產能比重也從1.3%增至15.6%。
3．產業集中度進一步提升
近年來，我國甲醇裝置規模和產業集中度進一步提升，已形成神華、兗礦、久泰能源、中海油、遠興能源、建滔化工等多家百萬噸級以上規模甲醇生產企業。2012年，我國排名前30位甲醇生產企業產量約占總產量的75%，體現了較高的產業集中度。但這也同時意味著，其余200多家甲醇生產企業產量僅占總產量的25%。
表2：2012年國內甲醇行業產能結構
總體上看，我國中小型甲醇生產企業仍然眾多，主要分布在山西、河南、河北等地，而且甲醇企業的布局相對較分散，不利于商品甲醇的集中儲存、運輸和加工，也不利于環保、安全等方面的監管。
（二）甲醇消費現狀分析
與國內甲醇產量的快速增長相比，我國甲醇消費也經歷了一個迅速增長過程。2012年，我國甲醇表觀消費量達到3622萬噸，是2002年的8.8倍。從2004年開始，我國甲醇表觀消費量呈現快速增長勢頭，過去8年間年均增長率達到25.9%。拉動我國甲醇消費快速增長的主要因素一方面在于甲醛、醋酸、甲烷氯化物等傳統領域保持了穩定的發展，另一方面是醇醚燃料、替代石化原料等新興領域發展迅速（我國近十年來甲醇供需狀況如圖2）。
圖2：近十年國內甲醇供需狀況（單位：萬噸）
2010年以來，我國甲醇市場下游消費格局變化較大。主要表現為：傳統消費領域（甲醛、醋酸、甲胺、MTBE、甲烷氯化物等）甲醇需求逐漸趨于平穩增長，醇醚燃料領域和替代石化原料領域（烯烴）發展迅猛（2002年、2007年和2012年我國甲醇消費結構變化情況如表3）。
表3：甲醇消費結構變化表
過去10年，傳統領域甲醇消費量仍保持較快增長，年均增長率達到21.4%，但隨著下游市場需求趨于穩定和飽和，增長勢頭有所放緩。其中，僅醋酸和有機硅產業由于技術突破，對甲醇消費需求仍然保持旺盛勢頭，但隨著醋酸產能過剩和市場飽和，未來對甲醇消費增長也將放緩。
醇醚燃料使用在一些省份發展較快。2012年，甲醇燃料使用量估計達到600萬噸左右（包括甲醇汽油、液化氣醚化、甲縮醛等），占甲醇總消費量的17%。二甲醚替代液化氣領域消費量約690萬噸，占甲醇總消費量的19%。
2011年以來，由于我國煤制烯烴示范項目運行負荷逐漸提高，2012年甲醇制烯烴領域消費甲醇約424萬噸，占總消費的12%。此外，2013年初甲醇制芳烴中試裝置也順利試車成功。預示著我國甲醇替代石化原料將成為甲醇消費重要的發展方向。
與甲醇產量迅速增長相對應，我國甲醇消費自給率從2002年的56.4%迅速提升至2007年的97.7%，基本實現供需平衡。但受國外低成本天然氣甲醇沖擊，2009年起我國甲醇進口量跳躍式增長，近年來一直維持在500萬噸左右。
二、甲醇行業存在主要問題
（一）產能擴張過快，階段性產能過剩特征明顯
2003年以來，隨著國際原油價格持續高位震蕩以及國內原油對外依存度的不斷攀升，刺激了國內甲醇燃料替代石油戰略的消費預期，導致甲醇發展出現過熱態勢，產能迅速擴張并在2008年后集中釋放，而甲醇替代能源并未達到先前的消費預期，加上國外低成本天然氣甲醇蜂擁進入國內市場，對國內甲醇生產企業造成了較大沖擊，在一定程度上影響了國內企業甲醇開工率，全行業呈現階段性產能過剩局面。此外，未來2～3年仍有一批在建甲醇項目投產，預計短期內甲醇產能階段性過剩將有進一步加劇的態勢。
（二）部分企業技術水平落后，行業競爭力偏弱
國內長期粗放型發展模式積累的矛盾和問題比較突出，部分企業沿襲以外來煤為原料，或沿用傳統資源利用效率低的技術，不斷擴大以量取勝的產能，產業發展質量欠佳，行業整體競爭力偏弱。而國外天然氣資源國以出口為導向，以廉價天然氣和油田伴生氣為原料發展大型天然氣甲醇，具有顯著的成本競爭優勢，預計未來較長時期內，我國仍將是國外甲醇生產商的重要目標市場，國外低成本甲醇對中國市場的沖擊將長期存在。
（三）天然氣甲醇面臨原料供應和價格上漲挑戰
近年來，天然氣供應緊張和氣價上漲一定程度影響了天然氣甲醇裝置開工率。天然氣作為清潔能源，對于改善大氣環境質量意義重大，未來在天然氣甲醇領域的供應將進一步偏緊，并且隨著價格市場化，天然氣甲醇競爭力將進一步減弱，預計部分天然氣甲醇裝置將逐漸關停或調整為煤炭原料路線。
（四）甲醇產銷空間分離
我國各地區間經濟發展不平衡，導致我國甲醇消費區域性差異較明顯。2012年我國甲醇消費主要集中在華東、中南經濟發達地區，消費甲醇1191萬噸和919萬噸，分別占總消費量的33%和25%，其次為華北地區，占總消費量的21%。
而我國甲醇產能分布以中西部富煤地區居多，當地市場容量相對較小，甲醇商品需經長距離運輸到目標市場，產銷區域分隔的現象嚴重。甲醇屬于?；罚L距離運輸不僅存在安全隱患，而且由于必須使用專用槽車，空返造成運力浪費，增加單位產品銷售成本，削弱產品競爭力（我國各地區甲醇產需平衡如圖3）。
圖3：我國甲醇產需地區平衡（單位：萬噸）
（五）醇醚燃料缺乏政策支持
近年來，國家有關部門針對甲醇替代燃料出臺了一系列宏觀政策予以支持，但進入具體操作層面，仍然缺乏相關配套政策（定價機制、財稅政策、發展模式、技術平臺等）支持，醇醚燃料生產、銷售和應用缺乏科學引導與規范。在實際工作中也很難得到交通、工商、安檢等部門的協同，同時存在一定的安全隱患。
三、未來甲醇供需平衡分析及預測
（一）未來商品甲醇產能增長放緩
針對國內甲醇行業發展狀況，2009-2011年國家發布的有關文件中，甲醇成為了重點調控對象之一。尤其是2011年國家發展改革委發布的《關于規范煤化工產業有序發展的通知》（發改產業[2011]635號）進一步嚴格了甲醇項目的審批管理。
未來單純擴大產能的商品甲醇項目產能增長有限，甲醇產能增長主要來自于煤經甲醇制烯烴項目以及部分天然氣甲醇原料結構改造項目。根據目前國內甲醇擬在建項目進展情況，并考慮部分落后產能逐漸關停，預計2015年國內甲醇產能將維持在5800萬噸/年左右，2020年甲醇產能將達到8500萬噸/年左右，新增產能主要來自煤制烯烴領域。
（二）需求穩定增長，階段性過剩將緩解
甲醇產能階段性過剩的格局將持續一段時間，但是目前國內商品甲醇產能盲目擴張的勢頭已開始放緩，同時隨著下游甲醇替代石化原料領域（烯烴、芳烴）的不斷擴展，下游需求已出現穩定增長的跡象。在此大背景下，預計甲醇行業或將經歷一個穩步過渡向好的過程。
預計2015年國內甲醇需求量將達到4675萬噸，甲醇產能仍然過剩；隨著甲醇替代石化原料領域進一步發展，預計2020年甲醇需求量將達到7600萬噸。2015-2020年期間，煤制烯烴升級示范項目將陸續投產，將很大程度帶動煤制甲醇開工率的提高。此外，在甲醇行業淘汰落后、技術升級、結構調整措施到位，甲醇競爭力得以顯著提升的前提下，預計2020年甲醇行業開工率水平將進一步提升，產能階段性過剩的矛盾也將得到緩解。
表4：2012年國內甲醇供需平衡及預測
四、促進甲醇行業結構調整的措施建議
1．制定準入條件，規范甲醇行業發展
嚴控甲醇總量，堅決遏制甲醇盲目發展勢頭，對新建甲醇實施產能置換，引導無煙煤制甲醇企業和天然氣甲醇企業進行原料路線調整或退出。建議制定《甲醇行業準入條件》，階段性地提高甲醇企業的準入和管理門檻。
2．推進企業兼并重組，延伸產業鏈，提高競爭力
支持甲醇企業以及能源企業，通過兼并重組，整合生產要素，優化資源配置，實現優勢互補，形成大型化和集約化的企業集團，提高產業集中度。加大對甲醇下游應用領域的研發，重點發展化工新材料、精細化學品和清潔能源等領域高技術含量、有市場需求和高附加值的深加工產品。在甲醇產能集中的中西部地區，可集中區域甲醇資源建設甲醇制烯烴項目，延伸發展石化產業鏈，以有效緩解區域甲醇過剩和外運困難的局面。
3．加強標準法規制定，規范替代能源產業發展
加強新型民用、車用及其他領域醇醚燃料使用示范、推廣及法規標準制定工作，逐步建立完善生產、流通、使用、服務法規和標準體系，規范醇醚燃料的生產、銷售及應用，實現替代燃料領域健康發展。
4．加快淘汰落后產能，強化行業監管
從環保、節能、用水、安全等方面制定甲醇行業淘汰標準，對于不符合要求的甲醇裝置通過差別化水價、電價、財稅等經濟手段促使其限期退出。，場建立行業長效監督管理機制。環保、質量監督、工商、安全監管等部門要依據各自職責根據相關政策、準入條件等規定，加強對甲醇行業的監督檢查。同時，充分發揮行業組織作用，建立和完善行業信息發布和預警制度，及時向社會發布國家產業政策，協調行業發展重大事項，加強行業自律、減少盲目投資，引導行業健康發展。
石油和化學工業規劃院
中國氮肥工業協會
聯合會產業發展部
