石油和化學工業是國民經濟支柱產業，在國民經濟中占有十分重要的地位。“十三五”以來，我國石化化工產業取得了長足的進步，行業保持穩步增長，經濟效益有所提高，投資更加多元化，市場化程度日益增強;園區化進一步提升，產業集中度日趨提高，產能過剩得以緩解，結構調整愈加優化;技術創新體系日臻完善，安全環保深入落實，高端發展步伐明顯加快，內在質量顯著提高，綠色發展和升級發展深入人心。“十四五”即將來臨，石化化工行業究竟如何發展，石化化工行業的“進”與“退”，是我們共同關心的話題。
當前的國內外宏觀形勢
“十四五”期間，和“十三五”面臨的形勢有著非常大的不同，多種矛盾相互交織，有利條件和制約因素互相碰撞，增長潛力和下行壓力交錯發力，行業發展面臨的環境嚴峻復雜，不確定、不穩定因素進一步增多。增長動力將由要素投入驅動更進一步向創新驅動轉換，發展方式由粗放式規模擴張更進一步向集約式綠色低碳轉換，提高質量和效益將是行業發展的主旋律。
從國際看，當前世界正處在百年大變局和世紀大災疫時代，國際各種力量對比，相互博弈，格局重構，國際形勢錯綜復雜。2019年剛從金融危機中有所恢復，2020年又經歷了“新冠肺炎”的強烈沖擊，世界經濟不進反退。“十四五”期間，世界經濟將進入深度調整期，預計復蘇的步伐將艱難緩慢，經濟環境的不確定性更加突出，低增長、低需求和高失業、高風險將持續很長時間，國際原油和大宗原材料價格的持續波動，對世界經濟的影響難以估計，將會在調整降速的主基調下艱難前行。6月24日IMF預測，今年世界經濟增長為-4.9%，是上世紀30年代以來最糟的衰退期。可以說，目前我們面臨的國際形勢，是改革開放40年來最為復雜的國際環境。這對我國石化化工行業發展將產生很大影響。
從國內看，國內的形勢雖受世界干擾，但是我國仍處于經濟發展上升期，“十四五”仍是可以大有作為的重要戰略機遇期。我國人口多、基數大，工業基礎好、配套能力強，市場需求旺。制度和文化優勢愈加顯現，人心齊，活力足，凝聚力強，人們對美好生活追求的共識已經全面形成。今年疫情暴發后，我國防控措施實，經濟恢復快，是世界公認的疫情控制最好的國家，經濟發展前景被國內外一致看好。
隨著新興工業化、信息化、城鎮化和農業現代化加快推進以及全面深化改革和擴大開放政策的實施，我國經濟仍將繼續保持平穩增長。在經濟總量基數已經很大的情況下，我國經濟增速雖然不高，但和以前相比，其增長絕對數量很大，要實現目標，將要付出很大的努力。
我國石化化工行業的 發展形勢
我國石化化工行業的發展形勢，具體主要有以下幾點：
一是市場需求總體繼續擴大，但增速下降。一方面，隨著城鎮化和基礎設施建設的不斷深入，基本原材料的需求還將保持一定增速，但增速會有所降低，人們日常生活用品也不會有太大的提高;另一方面，人們的消費升級以及生活方式和消費模式的改變，將提高或改變市場需求，促進與經濟發展相配套的石化化工產品升級換代。因此，預計“十四五”期間，傳統石化化工產品，如成品油、大宗化工產品等，在很長的一段時間內消費保持低速增長態勢，甚至有些個別產品還會有略微下降;而在與智能制造、電子通信、中高檔生活消費品和醫藥保健等有關的化工產品，主要是電子化學品、高檔紡織化學品、化妝品原材料、快餐用品、快遞服務用品、個人防護和具備特殊功能的化工新材料等，都將會有很大增幅。
二是低油價可能成為新常態。油價是世界經濟的溫度計。世界經濟下行，將影響經濟需求，進而導致國際原油及其他大宗商品價格走低。加上頁巖油(巖頁油)、頁巖氣(巖頁氣)技術的成熟，非常規油氣資源的大規模開發利用，國際原油市場供求關系正在發生轉折性變化，國際石油供應總體保持寬松，油價將極大概率繼續低位運行。綜合國際政治經濟多因素分析，低油價可能成為今后一個較長時期內的新常態。在油價低位的背景下，煤價也將下移，價格中樞回落。低油價、低煤價將向石化產業鏈下游傳導，整個產業鏈的價格體系都將重構。
三是安全生產、綠色發展的要求日益提高。石化化工生產“易燃、易爆、有毒、有害”特點突出，尤其是近幾年，化工行業事故頻發，特大惡性事故連續不斷，給人們生命財產造成重大損失，在社會各界造成極其惡劣的影響。隨著我國城鎮化的快速推進，原來遠離城市的石化化工企業已逐漸被新崛起的城鎮包圍，帶來了許多隱患。“十四五”期間，社會各界將更加緊盯各地石化化工企業，石化化工企業進入化工園區，遠離城鎮布局將成為必然要求，安全生產也將是企業必須加強的一門必修課。
綠色發展已經在社會上形成共識，堅持綠色發展是行業必須要強化的理念，一方面要補足以往的環保欠賬;另一方面還要針對不斷提高環保標準買單，這對行業來說，是一個巨大的挑戰。
四是進出口貿易可能出現“波折”，技術引進受阻嚴重。鑒于當前的國際形勢，世界經濟第一大國把中國列為“戰略競爭對手”，貿易摩擦時常升級，通過增加關稅，搞“極限施壓”，還不時地叫囂，與中國“熔斷”“脫鉤”。我國石化化工產業總體上貿易是逆差，從數值上看，與西方個別大國貿易僅占總額的8%左右，影響有限，對于其他工業行業來說，相對較小。但是，萬一“熔斷”，不僅僅是石化化工產品本身，其他產品的影響也會間接的傳輸到石化化工產品上來，這種疊加傳導因素的影響比其本身要大得多。
也是因為西方個別大國的帶頭，很多西方國家把中國當成世界“竊取技術”的主要化身，“十四五”期間，要對我國技術引進更加提防，單純引進技術可能受阻，“以市場換技術”也將日漸式微。
“十四五”石化化工行業的“進”
鑒于當前的國內外形勢，結合我們石化化工行業的實際情況，“十四五”主要發展思路是，“保安全”“穩民生”“謀長遠”，也就是“十四五”石化化工行業的“進”。
保安全：保產業鏈、供應鏈安全，防止“卡脖子”。我國制造業規模大、基礎厚，技術配套齊全，基本可以滿足國民經濟的需求。我國石化化工行業是工業制造業的一個主要組成部分，產業之間互為依賴，互相促進。我國石化化工產業也和整體工業制造業相同，產業鏈、供應鏈總體上是安全的，是可以抵御國外封鎖的。但也存在一些短板，主要有：一是主要化工產品工藝技術。如己二腈、燒堿的離子膜等。二是部分專用設備，尤其是引進的、高等級專用產品的專用設備，以及專用的儀器儀表等。這種情況面廣量大。有的已引進完成，他們可能斷供備品備件、取消售后服務;有的引進還沒有完成，他們可能撕毀合同或暫停執行;還有的以各種理由搪塞推遲合同執行。上世紀90年代初，我們有這樣的經歷，深有體會。三是基本原材料。原材料最大的問題是，油氣的進口問題，我國原油進口依存度超過72%，天然氣進口依存度超過43%。這也就是國家為什么從“十一五” 就開始著手重點加強現代煤化工發展的根本原因。四是彌補缺項產品。主要是指高端化工產品，如電子化學品、POE(增韌劑)、高強化學纖維材料、高端醫藥中間體等，市場缺口大，發展前景好，但引進技術的難度大，掌握技術的難度也大，要想自己突破，還需要臥薪嘗膽，還需要很長時間。
穩民生：我國是大國，石化化工只能“以我為主”，飯碗必須牢牢端在自己手上，衣食住行的基本需求也必須靠自己的努力和勞動來滿足，絕不能把寶押在外國人身上。石化化工行業穩民生的主要內容是，一是保油品供應，既要有足夠的原油生產能力，也要有足夠的煉油能力。要增加石油儲備量、增加煤制油、氣和煤制甲醇以及水能、電能和其他新能源的供應能力。二是保農業豐收，主要是化肥農藥和農膜等農用化學品，雖然這些產品基本都是產能過剩，國內供應寬松，但是要防止因為某項政策的調整，如環保、安全等，削弱其產能，使國內產品供應緊張。三是醫藥用化學品和個人防護用品，如雙氧水、消毒液、口罩用聚丙烯和氨綸、醫用(如呼吸機、針管等)塑料制品等。四是保人民生活必需品，如純堿、燒堿、涂料、染料、化纖原料和生活用塑料制品等。
“保安全”“穩民生”既要有長遠打算，也要有應急措施，尤其在與西方大國關系呈現“加速度”下降的情況下，隨時都有可能發生。
謀長遠：主要是搞好行業謀篇布局，實現行業高質量發展。高質量發展內涵豐富，意義深遠。它的主要目的是，實現從“夠不夠”到“好不好”的轉變。
石化化工行業高質量發展主要內容有：
一是合理配置資源、優化產業布局。按照全國主體功能區域規劃及產業布局規劃要求，結合國家“一帶一路”戰略、長江經濟帶發展戰略、京津冀一體化等發展戰略，優化布局化工園區。在“十三五”有序推進大型石化產業基地及重大項目建設的基礎上，“十四五”要繼續推動并完成，以增強烯烴、芳烴等基礎產品保障能力，提高煉化一體化水平。考慮到總體需求和目前生產企業、在建項目情況，“十四五”不宜再新布綜合性的大型石化基地。還要綜合考慮資源供給、環境容量、安全保障、產業基礎和經濟效益等因素，在中西部符合資源環境條件地區，結合大型煤炭基地開發，按照環境準入條件要求，穩步開展現代煤化工關鍵技術工程化和產業化升級示范，著力提升資源利用和環境保護水平，提高裝置競爭力，促進煤炭資源清潔高效利用。
二是深化產業結構調整，推動行業新舊動能轉換。
“十四五”期間，還要繼續控制煉油、尿素、磷銨、燒堿、聚氯乙烯、純堿、電石、黃磷等過剩行業新增產能，繼續實行“等量或減量置換”政策。加強現有傳統行業裝置的技術改造，鼓勵企業采用新技術，提高企業的經濟效益。加強產品應用研發，開拓傳統產品應用消費領域，擴大消費量。鼓勵企業搞好節能減排，通過差別電價、懲罰性電價水價以及非居民用水超定額計劃累進加價和差別污水處理費、排污費等差別化政策，提高落后產能使用能源、資源、環境的要素成本。通過資源整合，加快建設一批具有引領作用的大型企業和企業集團，提高產業集中度。要強化品牌意識，提高產品質量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。
三是加強化工園區規劃建設，搞好老廠搬遷和現有企業技術改造。按照“一體化、規模化、園區化、集約化”原則，加強園區建設，提升安全環保水平。要汲取以往的經驗和教訓，全面開展現有化工園區的清理整頓，對不符合規范要求的化工園區實施改造提升或依法退出。企業在“搬遷入園”時，要因地制宜地編制好企業規劃，合理安排好產品結構和生產規模，在保證環保和安全的前提下，千方百計地提升企業的經濟效益。要建立園區項目準入管理制度以及項目評估制度，實施規范的準入條件管理。要建立化工園區規范建設評價標準體系，開展化工園區和涉及危險化學品重大風險功能區區域定量風險評估，科學確定區域風險等級和風險容量。要對園區進行規范認證，對園區內企業要經常督促檢查，對不合格的企業要及時限期改造或清理退出。要加強園區公共平臺建設，提高綜合服務水平。要完善基礎設施及監控、應急系統等配套保障，開展“智慧化工園區”建設。
四是以創新驅動為抓手，搶占行業發展制高點。圍繞滿足國家重大工程及國計民生重大需求，加快培育石化化工戰略新興產業，著力突破一批共性關鍵技術和成套裝備。完善以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的產業技術創新體系。重點開發高性能、高附加值精細化工產品，向產業鏈中高端邁進。大力推動化工新材料與現代軌道交通、汽車、航空航天、軍工、建筑等領域的協同發展。要集中力量，開發一批關系國計民生的重大課題，開發一批處于國際領先的重大引領性創新工程，開發一批對于行業具有帶動作用的創新技術，開發一批可以解決行業共性的難點、堵點的實用工程實踐。要重點推進新產品應用技術開發，加快培育新產品市場。要加強知識產權保護，加大人才培養和引進。
五是堅持綠色、循環發展理念，搞好行業節能減排。
按照產業政策，繼續實施淘汰落后產能;積極推進清潔生產技術與可再生資源和過程排放控制技術，強化源頭和過程管理，搞好循環經濟，減少“三廢”和二氧化碳排放，提高綜合利用水平;鼓勵發展節能減排的新技術、新產品和新設備。
重點開發推廣光氣等高毒原料替代技術，推廣催化加氫、絕熱硝化等清潔生產工藝。淘汰含鉛涂料平爐法工藝生產高錳酸鉀、間歇焦炭法生產二硫化碳、有鈣焙燒法生產重鉻酸鈉等高污染工藝。全面實施揮發性有機物(VOCs)綜合整治，加快煉油、涂料、農藥、膠黏劑等領域有機溶劑替代和生產過程密閉化改造。
重點開發煤化工、染料、農藥等行業廢水治理及再利用技術和廢舊塑料、輪胎等有機物的回收利用技術。加強工藝裝置余熱綜合利用，提高蒸汽等級和能效水平。大力推進煤灰、堿渣、磷石膏、電石渣等固體廢物綜合利用，鼓勵利用焦爐氣、電石爐氣和黃磷尾氣等生產化學品。加強可降解塑料的開發和推廣應用。
六是搞好產業和信息化融合，提高企業管理水平。積極推動工業互聯網、云計算和5G在行業中的應用。要在“十三五”的基礎上，繼續做好行業應用試點示范，總結完善提高后，“十四五”期間，爭取在重點行業進行推廣，要重點推進倉儲物流、銷售服務和企業管理的應用。要適時地開展重點行業智能車間、智能工廠以及智慧化工園區標準應用體系建設，規范企業和園區的產業與信息化融合發展。要建立健全化肥、農藥、涂料等生產監督及產品追溯系統，建立產品追溯數據庫，推進生產企業商品編碼體系建設，大力推廣追溯體系的應用。鼓勵生產企業建立農戶和產品用戶基礎信息庫，推動企業向服務型和智能型轉變，提高生產企業與客戶之間的融合度，提升農化服務水平和企業管理水平。
“十四五”石化化工行業的“退”
“十四五”期間，石化化工行業的“退”主要內容有：
主要根據是《產業結構調整指導目錄》《石化產業產品淘汰目錄》《石化行業產業政策》《石化產業外商投資負面清單》和原《石化行業準入條件》等。其重點內容主要是三個方面：
一是要對危化品企業進行搬遷。《國務院辦公廳關于推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見》(國辦發〔2017〕77號)要求，中小型企業和存在重大風險隱患的大型企業，2018年底前全部啟動搬遷改造，2020年底前完成;其他大型企業和特大型企業2020年底前全部啟動搬遷改造，2025年底前完成。
據統計，2018年底，明確需要搬遷改造的企業全國共有1176戶。搬遷改造方式分為就地改造、異地遷建、關閉退出。工信部與應急管理部牽頭成立了由14個部委組成的搬遷改造專項工作組，加快推進搬遷改造工作。目前已完成任務目標近七成。
2020年是危化品生產企業搬遷改造的關鍵之年。到2020年底，包括中小企業和部分大型企業在內，預計搬遷改造企業完成數量九成以上。
二是要對化工園區進行全面整頓。各省已逐步開始。現在已經開展工作和正在開展的省份主要有：
山東省：原有199個化工園區，經清理整頓，保留85個化工園區。提出了比較嚴格的化工園區認定標準，涉及12個否決項，一大批化工園區面臨淘汰和轉型。
江蘇省：清理并規范化工園區，禁止新增化工園區。2018年底前，對企業數量少、規模小、基礎設施差、環境保護距離拆遷不到位、老百姓投訴多的化工園區，取消化工園區定位。保留化工園區/化工集聚區54個。現正進行進一步清理。
浙江省：沿海石化產業帶的布局基本完成，通過推進“三區二基地” 即寧波石化產業基地、舟山綠色石化基地、上虞杭州灣經濟開發區、嘉興化工新材料工業園區、衢州氟硅園區建設，目前全省80%以上石化企業進入“三區二基地”等化工園區和集聚區。
廣東省：嚴格控制新增化工園區，加大現有化工園區整治力度。到2020年，推動100個工業園區實施循環化改造，創建國家級循環化改造試點園區。
其他省份也都分別即將開展這方面的工作。
三是要繼續進行產業結構性調整。國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見，國辦發〔2016〕57號文，努力化解過剩產能。嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業新增產能，相關部門和機構不得違規辦理土地(海域)供應、能評、環評和新增授信等業務，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。
一批傳統化工產品，產能利用率長期低于83%(產能過剩標準)的水平，雖然近年通過淘汰落后產能，有所緩解，但尚未得到根本改變，“十四五”期間還要繼續落實執行。
（作者：石油和化學工業規劃院黨委書記 顧宗勤）
